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2023年3月14日，國家電投作為發(fā)起人、江蘇公司作為原始權(quán)益人發(fā)起的國家電投新能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡稱“國家電投新能源REIT”)正式完成發(fā)行。該項(xiàng)目是新能源基礎(chǔ)設(shè)施納入REITs試點(diǎn)行業(yè)范圍以來首批獲準(zhǔn)發(fā)行的新能源公募REITs項(xiàng)目，也是全國首單央企新能源公募REITs，受到資本市場熱烈追捧，網(wǎng)下及公眾投資人認(rèn)購金額合計(jì)突破1500億元，成為全國首支網(wǎng)下認(rèn)購規(guī)模突破千億的公募REITs項(xiàng)目，并以超85倍的網(wǎng)下投資者認(rèn)購倍數(shù)創(chuàng)40億元以上REITs項(xiàng)目的認(rèn)購倍數(shù)新高。
為貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資意見》(國辦發(fā)[2022]19號文)“推動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)健康發(fā)展”的號召，提升資本運(yùn)作效率、支持綠色低碳發(fā)展，國家電投積極籌備開展新能源公募REITs試點(diǎn)工作，深入研究REITs創(chuàng)新金融工具，在全集團(tuán)范圍內(nèi)開展了數(shù)百個(gè)資產(chǎn)的排查和篩選，最終優(yōu)選位于“海上風(fēng)電第一城”江蘇省鹽城市的濱海北H1、濱海北H2海上風(fēng)電項(xiàng)目和配套運(yùn)維驛站作為國家電投首單公募REITs項(xiàng)目的底層資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)中央企業(yè)在新能源領(lǐng)域REITs零的突破。
自2022年4月正式啟動以來，本項(xiàng)目受到了國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力支持和悉心指導(dǎo)。在國家電投總部、江蘇公司以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的通力配合和共同努力下，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)化解結(jié)構(gòu)難題、落實(shí)合規(guī)要求、克服疫情挑戰(zhàn)，全程僅歷時(shí)11個(gè)月完成向省發(fā)改委、國家發(fā)改委、國資委、證監(jiān)會及交易所申報(bào)等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，于3月2日正式獲批、并于3月14日圓滿完成發(fā)行，工作推進(jìn)速度之快、申報(bào)審批效率之高、市場反響之熱烈在我國公募REITs發(fā)行記錄中名列前茅。
國家電投新能源REIT的發(fā)行是國家電投貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳“盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資”意見的重要實(shí)踐。本項(xiàng)目最終發(fā)行價(jià)格為9.8元/份，募集資金規(guī)模78.40億元，比賬面值溢價(jià)42.43%、比評估值溢價(jià)9.42%，為國家電投引入權(quán)益資金47.51億元、可支持?jǐn)U大投資規(guī)模約238億元。項(xiàng)目擬于3月29日在上交所掛牌上市、完成國家電投首個(gè)資產(chǎn)上市平臺的建設(shè)，邁出了國家電投打造“上市公司+公募REITs”雙資本運(yùn)作平臺、實(shí)現(xiàn)“投-融-管-退”全周期運(yùn)營機(jī)制的重要一步，為加快推進(jìn)國家電投“2035一流戰(zhàn)略”落地提供了有力支撐。
主編 丨 郝燕南
素材 丨 資本部
編輯 丨 王雨鑫 郝程
原標(biāo)題：國家電投新能源REIT發(fā)行圓滿收官 首創(chuàng)全國公募REITs網(wǎng)下認(rèn)購破千億紀(jì)錄
