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今年氫能領(lǐng)域備受關(guān)注的一起收并購(gòu)案宣布告吹。
9月6日，北京億華通科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱：億華通)公告稱，由于交易相關(guān)方未能就本次交易的最終方案達(dá)成一致意見，公司決定終止收購(gòu)定州旭陽(yáng)氫能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旭陽(yáng)氫能”)100%股權(quán)并募集配套資金相關(guān)事宜。億華通表示，終止本次交易事項(xiàng)系經(jīng)公司審慎研究，并與交易對(duì)方充分溝通、友好協(xié)商后做出的決定。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次交易終止不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
圖源：億華通公告
億華通3月份公告稱，公司擬通過發(fā)行股份方式購(gòu)買旭陽(yáng)氫能100%股權(quán)，并募集配套資金。根據(jù)預(yù)案，億華通擬以18.53元/股的發(fā)行價(jià)格向旭陽(yáng)集團(tuán)發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的旭陽(yáng)氫能100%股權(quán)，以延伸燃料電池上游產(chǎn)業(yè)鏈，形成“制—儲(chǔ)—運(yùn)—加—研—用”全鏈條布局。同時(shí)，公司擬向旭陽(yáng)集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金不超過5.5億元，用于支付交易費(fèi)用、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，旭陽(yáng)氫能是中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(香港)有限公司的全資子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高純氫和合成氨的生產(chǎn)、銷售，綜合能源站運(yùn)營(yíng)以及綠氫制備、液氫儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。其在京津冀地區(qū)擁有3座綜合能源站，并推進(jìn)5噸/天液氫示范項(xiàng)目，應(yīng)用國(guó)產(chǎn)化首套液氫裝備技術(shù)，有望降低氫能儲(chǔ)運(yùn)成本。
作為一家深耕氫燃料電池領(lǐng)域十余年的頭部企業(yè)，億華通自2012年成立以來，始終以燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化為核心主業(yè)。其主要產(chǎn)品及服務(wù)包括燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和能源氣體銷售，目前主要應(yīng)用于客車、物流車及重卡等商用車型，公司與國(guó)內(nèi)主流的商用車企業(yè)宇通客車、北汽福田等建立了深入的合作關(guān)系，搭載公司燃料電池系統(tǒng)的燃料電池車輛已先后在北京、張家口、上海、成都、鄭州及唐山等地上線運(yùn)營(yíng)。
此前，對(duì)于本次收并購(gòu)，億華通也坦言，受行業(yè)發(fā)展的影響，公司近年來面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，亟待通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，實(shí)現(xiàn)延鏈補(bǔ)鏈，拓寬應(yīng)用場(chǎng)景，提升綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
最新一期業(yè)績(jī)方面，億華通上半年?duì)I業(yè)收入為7192.93萬元，同比下降53.25%；歸母凈利潤(rùn)為-1.63億元，同比下降15.51%，增虧趨勢(shì)明顯。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)虧損，億華通解釋稱，一是燃料電池行業(yè)市場(chǎng)需求整體下降，行業(yè)規(guī)模同比縮減；二是基于當(dāng)前流動(dòng)資金狀況考量，公司采取了審慎的營(yíng)銷擴(kuò)張策略，導(dǎo)致報(bào)告期間產(chǎn)品銷售量減少。
相比之下，旭陽(yáng)氫能處于盈利狀態(tài)。截至3月13日重組預(yù)案披露當(dāng)天，模擬測(cè)算旭陽(yáng)氫能2023年、2024年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))顯示，2023、2024年，旭陽(yáng)氫能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約4.05億元、3.2億元；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別約5903.3萬元、2313.71萬元。
億華通在中報(bào)中分析表示，氫能作為一種二次能源，具有來源多樣、清潔低碳、可儲(chǔ)可運(yùn)、靈活高效的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。氫能可廣泛應(yīng)用于化工、運(yùn)輸、建筑、儲(chǔ)能、發(fā)電等領(lǐng)域。為應(yīng)對(duì)全球環(huán)境危機(jī)，世界各主要經(jīng)濟(jì)體通過達(dá)成碳達(dá)峰、碳中和的決定來應(yīng)對(duì)全球環(huán)境危機(jī)，并在國(guó)家層面制定了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)展氫能已成為全球共識(shí)。
不過，截至報(bào)告期末，億華通研發(fā)費(fèi)用約1717.46萬元，同比下降66.01%。對(duì)于研發(fā)費(fèi)用同比下降的原因，公司表示，這主要系報(bào)告期公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)優(yōu)化，同時(shí)減少研發(fā)外協(xié)，聚焦技術(shù)迭代的研發(fā)模式。
分析師指出，此次億華通終止收購(gòu)旭陽(yáng)氫能，并不意味著公司放棄產(chǎn)業(yè)鏈整合的戰(zhàn)略思路，反而可能是基于交易性價(jià)比與自身發(fā)展節(jié)奏的理性調(diào)整。從長(zhǎng)期來看，億華通未來大概率將通過自主研發(fā)深化、與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展多元化合作等方式，繼續(xù)探索協(xié)同發(fā)展路徑，推動(dòng)燃料電池技術(shù)向更多商用場(chǎng)景延伸，加速商業(yè)化落地進(jìn)程。
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