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01 以“見小曰明”的洞察，應(yīng)對環(huán)保戰(zhàn)略的復(fù)雜之辨
在國學(xué)與管理學(xué)理論的跨界融合研究中，諸多國學(xué)經(jīng)典內(nèi)容被證實(shí)能有效提升洞察力與敏銳度。在2025年水業(yè)戰(zhàn)略論壇期間，薛濤分享的行業(yè)現(xiàn)象視頻，被北控水務(wù)集團(tuán)劉?？偙O(jiān)基于國學(xué)素養(yǎng)快速洞察核心成因，便是生動例證。E20 環(huán)境平臺首席合伙人傅濤所著《心觀》一書，以《心經(jīng)》解構(gòu)投資學(xué)問題，同樣彰顯了國學(xué)的現(xiàn)實(shí)啟發(fā)價值。
深耕行業(yè)多年，憑借廣泛對接企業(yè)家與高管的行業(yè)積累，薛濤見證了環(huán)保行業(yè)的發(fā)展變遷。過去十年，“如何實(shí)現(xiàn)盈利”是其最常被問及的問題。在行業(yè)高速發(fā)展的 “直道超車”階段，分散式污水處理、有機(jī)垃圾等明確市場方向?yàn)槠髽I(yè)提供了清晰路徑，但如今行業(yè)已步入競爭加劇的 “彎道” 階段，缺乏顯性機(jī)遇讓這類問題的回應(yīng)難度陡增。
薛濤指出，當(dāng)前行業(yè)“內(nèi)卷”背景下，企業(yè)戰(zhàn)略制定需立足自身核心優(yōu)勢，適配外部環(huán)境變化并推動體制變革。這類深度戰(zhàn)略思考無法倉促成型，需結(jié)合《道德經(jīng)》與管理學(xué)理論深入交流研判。他進(jìn)一步解析國學(xué)中“辯”與“辨”的差異：二者形態(tài)相近，但本質(zhì)不同，“辯”側(cè)重觀點(diǎn)表達(dá)，“辨”則強(qiáng)調(diào)思辨洞察，正如中國人民大學(xué)王洪臣教授(王洪臣：如何打造污水廠“新運(yùn)營”體系？)引發(fā)的“廠網(wǎng)一體化”相關(guān)討論，本質(zhì)是對行業(yè)發(fā)展的深度思辨。
追溯《說文解字》，“辛”部指代罪犯或有爭議的雙方，“辯”關(guān)聯(lián)爭議雙方的是非之爭，“辨”中的“刀”象征厘清本質(zhì)的能力，這與《莊子養(yǎng)生主》中庖丁解牛循規(guī)律而行的智慧相呼應(yīng)。薛濤強(qiáng)調(diào)，《道德經(jīng)》“見小曰明”“天下大事必作于細(xì)”的思想，直指戰(zhàn)略構(gòu)建的核心 —— 當(dāng)前，部分MBA精英們往往忽視人性與技術(shù)交織的微觀現(xiàn)實(shí)，僅依賴宏觀趨勢制定的戰(zhàn)略往往流于空泛、難以落地。
02 重資產(chǎn)集團(tuán)的戰(zhàn)略選擇考量和轉(zhuǎn)型難度
在低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化推進(jìn)、城鎮(zhèn)化放緩、高質(zhì)量發(fā)展要求及政府債務(wù)壓力等外部環(huán)境，與低效資產(chǎn)處置、現(xiàn)金流穩(wěn)定、技術(shù)管理升級、組織架構(gòu)變革等內(nèi)部需求的雙重驅(qū)動下，重資產(chǎn)水務(wù)集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已進(jìn)入關(guān)鍵階段。
當(dāng)前 A、B 方陣企業(yè)主要聚焦三條轉(zhuǎn)型路徑：一是技術(shù)驅(qū)動的輕重資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)換，強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)化能力；二是適配按效付費(fèi)、廠網(wǎng)一體化趨勢的一體化戰(zhàn)略，并需要明確A、B方陣的差異化定位；三是拓展工業(yè)廢水處理、新能源等新領(lǐng)域，挖掘新的增長空間。
轉(zhuǎn)型之路布滿荊棘，深入理解行業(yè)本質(zhì)是首要前提?！兜赖陆?jīng)》“見小曰明”的智慧在此尤為關(guān)鍵，正如傅濤老師提出的 “行業(yè)細(xì)分 500 領(lǐng)域”理念，傳統(tǒng) ABCD 方陣劃分已難適配復(fù)雜戰(zhàn)略需求，唯有持續(xù)細(xì)化行業(yè)認(rèn)知、精準(zhǔn)捕捉技術(shù)突破點(diǎn)，企業(yè)才能明確自身定位與發(fā)展方向。
對于傳統(tǒng)的以投資為優(yōu)勢的水務(wù)集團(tuán)而言，內(nèi)部轉(zhuǎn)型需推動團(tuán)隊(duì)向技術(shù)方向轉(zhuǎn)型，核心在于具備對外闡釋技術(shù)價值、響應(yīng)客戶多元及隱性需求的能力，而非閉門研發(fā)，才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)品市場化落地?？蒲谐晒蚴袌霎a(chǎn)品的轉(zhuǎn)化必然伴隨商業(yè)摩擦，單純“購買技術(shù)”難以成功，科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)成果通常缺乏市場化環(huán)節(jié)，因此市場化對接與推廣環(huán)節(jié)不可或缺。
更具挑戰(zhàn)的是業(yè)務(wù)模式的根本轉(zhuǎn)變。以往重資產(chǎn)集團(tuán)與政府對接的投資業(yè)務(wù)體系化、宏觀化，而轉(zhuǎn)向工程或技術(shù)銷售后，需建立適配的人力資源配置、有效的績效考核機(jī)制及充足的風(fēng)險冗余空間，這些都是國企轉(zhuǎn)型過程中必須跨越的關(guān)鍵關(guān)口。
03 環(huán)保行業(yè)的道器之辯：形而上視角下的治水智慧
在環(huán)保行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的探索中，“道器之辯”貫穿治水實(shí)踐全過程。薛濤在《薛濤解析管理之道與認(rèn)知之得》中提出 “人書金字塔” 理論，倡導(dǎo)跳出具體事物表層，通過形而上的思辨探尋事物發(fā)展內(nèi)在規(guī)律，為行業(yè)發(fā)展提供了深層認(rèn)知視角。
當(dāng)前特許經(jīng)營周期的變革中，水務(wù)一體化模式的回歸成為顯著趨勢，多地政府傾向于地方水務(wù)集團(tuán)統(tǒng)籌相關(guān)業(yè)務(wù)。這一現(xiàn)象背后，折射出市政公共服務(wù)行業(yè)的演進(jìn)規(guī)律，交織著市場性與公益性的沖突、壟斷與充分競爭的平衡、平臺公司專營模式與 PPP 模式選擇等多重矛盾博弈，其頂層邏輯始終圍繞公平與效率這一核心命題展開。
地方水務(wù)集團(tuán)更易保障公平卻可能影響效率，引入市場化的企業(yè)或能提升效率但需防范過度逐利對公平的損害，這種矛盾凸顯了頂層設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。另外，廠網(wǎng)關(guān)系博弈是水務(wù)行業(yè)四大矛盾博弈之一，其引申出水環(huán)境治理中分散與集中的路徑選擇。上海曾采用的下游集中式污水處理布局，面臨再生水配置難題；廈門集美則以十座萬噸級地下污水處理廠構(gòu)建分布式體系，實(shí)現(xiàn)就近處理與濕地回用，改善了河道水動力，為黑臭水體治理提供了新思路，但同時也面臨單點(diǎn)投資成本上升的挑戰(zhàn)。
中國人民大學(xué)王洪臣老師提出的污水廠提標(biāo)與廠網(wǎng)系統(tǒng)化治理，本質(zhì)是思辨螺旋上升的過程，旨在實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)優(yōu)化與系統(tǒng)最優(yōu)的動態(tài)平衡，達(dá)成“陰陽之和”的理想狀態(tài)。行業(yè)中曾存在 “系統(tǒng)優(yōu)化必然高于單點(diǎn)優(yōu)化”的認(rèn)知誤區(qū)，如同將資源化置于無害化之上，卻在過去二十年因“偽資源化”導(dǎo)向?qū)е挛勰嗵幚硐萑肜Ь场Ｊ聦?shí)上，二者是辯證統(tǒng)一、循環(huán)演進(jìn)的關(guān)系，不宜簡單劃分高低，而應(yīng)如陰陽魚圖般，根據(jù)不同發(fā)展階段調(diào)整權(quán)重配比。
環(huán)保行業(yè)治理難度之大，源于其身處多重復(fù)雜矛盾的交集。若未能洞悉 PPP 模式的演進(jìn)邏輯，為 A、B 方陣企業(yè)制定的戰(zhàn)略往往難以切中要害。這一領(lǐng)域既涉及地方投融資與公共事業(yè)管理的張力，又包含技術(shù)發(fā)展路徑的內(nèi)在矛盾，僅從技術(shù)視角無法全面把握治理本質(zhì)與企業(yè)戰(zhàn)略邏輯。唯有深入理解地方政府投融資機(jī)制、價費(fèi)體系、平臺公司運(yùn)作邏輯及部委協(xié)調(diào)關(guān)系，才能形成貼合實(shí)際、具備可操作性的戰(zhàn)略判斷。
04 “玄”字中看到的管網(wǎng)運(yùn)維市場的變化
在城市地下管網(wǎng)建設(shè)加速推進(jìn)的背景下，管網(wǎng)運(yùn)維市場正經(jīng)歷深刻變革。E20 環(huán)境平臺旗下 “E 標(biāo)通”系統(tǒng)借助 AI 技術(shù)賦能，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)覆蓋范疇的拓展與分析效率的提升，為洞察市場動態(tài)提供了有力支撐。
作為環(huán)保行業(yè)招投標(biāo)數(shù)據(jù)整合研究的專業(yè)平臺，“E 標(biāo)通”此前聚焦污水處理廠、垃圾焚燒廠等領(lǐng)域，如今已延伸至管網(wǎng)競爭數(shù)據(jù)解析，未來還將納入刮泥機(jī)、曝氣頭等細(xì)分設(shè)備招標(biāo)信息。依托 AI 技術(shù)，系統(tǒng)可捕捉全國 2000 余個公開招標(biāo)平臺的相關(guān)信息，多維度呈現(xiàn)管網(wǎng)運(yùn)維外包服務(wù)現(xiàn)狀。
數(shù)據(jù)顯示，2024 年管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)市場化項(xiàng)目中標(biāo)總額達(dá) 31.6 億元，以上海為代表的區(qū)域貢獻(xiàn)顯著，超半數(shù)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)規(guī)模在 100 公里以下，雨污合流管網(wǎng)項(xiàng)目占比 44%。2021 至 2024 年間，一年期合同為市場主流，區(qū)域分布上華東地區(qū)主導(dǎo)，其他地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量逐年遞增。競爭格局方面，屬地特征突出，九成以上項(xiàng)目由本地企業(yè)中標(biāo)，近半數(shù)省市市場對外地企業(yè)尚未開放。
薛濤在《薛濤解析管理之道與認(rèn)知之得》一書中提出的“玄” 概念，為解讀市場變化提供了獨(dú)特視角。這一概念指矛盾雙方辯證螺旋上升的過程，恰如我國排水管網(wǎng)運(yùn)維模式的演進(jìn)：從早期事業(yè)單位直接管理，到外包式購買服務(wù)，再到水務(wù)集團(tuán)承接，如今已進(jìn)入分化階段，珠海等地由水務(wù)集團(tuán)全面接管，部分地區(qū)則回歸外包，呈現(xiàn) “否定之否定”的發(fā)展邏輯。
市場變局下，合作邏輯與商業(yè)模式也在迭代。民營企業(yè)對接地方水務(wù)集團(tuán)與政府排水部門的合作路徑存在本質(zhì)差異，地方水務(wù)集團(tuán)通常對單純的技術(shù)革新積極性不高，原因是技術(shù)革新所實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約，其收益主要?dú)w屬于財(cái)政部門，而非企業(yè)自身。因此，構(gòu)建合理收益共享機(jī)制成為可持續(xù)合作的關(guān)鍵?？梢?，發(fā)包主體不同，直接影響合作路徑與方式，這既是 “見小曰明” 戰(zhàn)略思維的落地，也印證了視角轉(zhuǎn)換的重要性。在“廠網(wǎng)一體化”推進(jìn)過程中，企業(yè)需精準(zhǔn)把握財(cái)政資金支配權(quán)限格局，立足人性與體制本質(zhì)，明確自身價值輸出，才能制定出貼合實(shí)際、落地可行的市場戰(zhàn)略。
05 破局水務(wù)按效付費(fèi)，從點(diǎn)優(yōu)到系統(tǒng)優(yōu)的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)
系統(tǒng)優(yōu)化與單點(diǎn)優(yōu)化存在辯證統(tǒng)一的演進(jìn)關(guān)系，在行業(yè)實(shí)踐中呈現(xiàn)螺旋式發(fā)展特征。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)仍普遍采用按量付費(fèi)的傳統(tǒng)結(jié)算機(jī)制。但隨著住建部相關(guān)政策明確導(dǎo)向，按效付費(fèi)將成為行業(yè)未來核心發(fā)展模式，這一轉(zhuǎn)型本質(zhì)上是從單點(diǎn)優(yōu)化向系統(tǒng)優(yōu)化的理念躍升。不過，系統(tǒng)優(yōu)的全面推進(jìn)仍面臨多重現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。資金投入缺口、技術(shù)路線尚未統(tǒng)一、實(shí)施過程易出現(xiàn)反復(fù)、監(jiān)測監(jiān)管手段有待完善、考核機(jī)制銜接不暢等問題，均需行業(yè)各方協(xié)同破解。
從行業(yè)實(shí)踐來看，結(jié)算模式轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)兩類典型路徑。其一為低效模式，在過往PPP階段已顯現(xiàn)弊端：資金多集中投向污水處理廠等單點(diǎn)設(shè)施，整體效能卻長期偏低；而完全依賴分布式處理，雖能解決局部問題，卻無法形成水環(huán)境治理合力，相鄰片區(qū)雨污分流與合流制并存導(dǎo)致治理效果打折的“拉抽屜”現(xiàn)象，便是此類模式的典型短板。
其二為過渡模式，以“環(huán)境效益可控、技術(shù)管理可行”為核心特征，特別適用于中小片區(qū)及新建城區(qū)。該模式通過構(gòu)建專業(yè)化管網(wǎng)運(yùn)維體系，將環(huán)境效益提升作為核心考核目標(biāo)，為全面轉(zhuǎn)型提供了實(shí)操性支撐。
作為政策導(dǎo)向的終極方向，按效付費(fèi)模式需以強(qiáng)環(huán)境效益為核心驅(qū)動，但其技術(shù)與管理復(fù)雜度也顯著提升。目前該模式僅在管網(wǎng)系統(tǒng)完善、運(yùn)維水平較高且實(shí)現(xiàn)廠網(wǎng)一體化的地區(qū)具備推行條件，多重考核指標(biāo)的疊加更增加了實(shí)施難度。
行業(yè)專家指出，按效付費(fèi)轉(zhuǎn)型離不開人財(cái)物及制度體系的全方位支撐，而基礎(chǔ)性污水處理費(fèi)用的保障是前提。當(dāng)前亟需聚焦資金機(jī)制構(gòu)建、制度配套完善與專業(yè)能力提升三大核心，為環(huán)保行業(yè)結(jié)算模式升級筑牢根基，推動政策落地與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展同頻共振。
06 工業(yè)廢水：高值賽道動態(tài)創(chuàng)新的黃金機(jī)遇
市政污水領(lǐng)域已步入提質(zhì)增效深水區(qū)，現(xiàn)有處理廠效率提升空間收窄。未來三至五年，行業(yè)將聚焦能效提升、藥劑優(yōu)化與電耗控制推進(jìn)升級，除太原等少數(shù)地區(qū)或試行準(zhǔn) Ⅲ 類排放標(biāo)準(zhǔn)外，準(zhǔn) Ⅳ 類標(biāo)準(zhǔn)已接近當(dāng)前技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件下的可行上限。
隨著加藥優(yōu)化、碳源調(diào)控、硝化反硝化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)逐步完善，市政污水處理工藝將日趨成熟。后續(xù)若繼續(xù)追求邊際效益有限的水質(zhì)提升，易陷入成本激增而收效遞減的困境。行業(yè)下一階段重心將轉(zhuǎn)向廠網(wǎng)協(xié)同與管網(wǎng)系統(tǒng)系統(tǒng)性改善，但該領(lǐng)域投資規(guī)模龐大，全面升級需二十年左右持續(xù)投入，資金缺口成為當(dāng)前核心挑戰(zhàn)。
與市政領(lǐng)域形成鮮明對比的是工業(yè)廢水處理板塊。盡管其細(xì)分市場分散、單個項(xiàng)目規(guī)模有限，但技術(shù)迭代周期短，每五至十年便會伴隨產(chǎn)業(yè)升級催生新需求。獨(dú)特的商業(yè)邏輯在此領(lǐng)域凸顯：工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)往往優(yōu)先考量經(jīng)濟(jì)效益而非環(huán)保成本，高附加值新型材料即便產(chǎn)生高難度廢水，企業(yè)也愿意承擔(dān)初期較高的末端治理費(fèi)用。而隨著技術(shù)競爭加劇，處理成本會從高位逐步下降，直至產(chǎn)品生命周期結(jié)束，新的技術(shù)周期同步開啟。
布局工業(yè)廢水領(lǐng)域，需具備高度專業(yè)化技術(shù)能力與精準(zhǔn)的賽道選擇眼光。判斷細(xì)分領(lǐng)域潛力可聚焦兩大維度：一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場空間構(gòu)成的 “賽道寬度”，二是技術(shù)創(chuàng)新活力。相較于過去二十年變化有限的市政污水處理工藝，工業(yè)廢水處理技術(shù)隨產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)迭代，尤其在零排放與資源化趨勢下，膜處理、電滲透等先進(jìn)技術(shù)不斷涌現(xiàn)新應(yīng)用場景。
綜合來看，化學(xué)品制造、汽車、電器、電子設(shè)備及醫(yī)藥等行業(yè)已成為工業(yè)廢水治理的 “黃金賽道”。把握此類機(jī)遇需密切關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)、國際產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整及國內(nèi)區(qū)域政策導(dǎo)向等外部變量。E20 研究院已發(fā)布相關(guān)研究報(bào)告，為行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略布局與技術(shù)路線選擇提供參考支撐。
原標(biāo)題：薛濤談重資產(chǎn)集團(tuán)轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)：技術(shù)、工業(yè)與按效付費(fèi)的三岔口
