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興源環(huán)境科技股份有限公司(簡稱：興源環(huán)境)公告稱，公司于2025年12月9日收到深圳證券交易所(下稱“深交所”)出具的《關(guān)于受理興源環(huán)境科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》。深交所對其報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，決定予以受理。
前一天，興源環(huán)境審議通過了《關(guān)于公司向新希望投資集團(tuán)有限公司申請借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬向新希望投資集團(tuán)有限公司(下稱“新希望集團(tuán)”)申請借款展期。
向控股股東募資不超過4.968億元
根據(jù)興源環(huán)境同步公開的《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)》(下稱“申報稿”)，本次發(fā)行對象為其控股股東寧波錦奉智能科技有限公司(下稱“錦奉智能”)，發(fā)行對象擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購其本次發(fā)行的全部股票。
本次擬向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過240,000,000 股(含240,000,000 股)，發(fā)行價格為2.07元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價的80%。發(fā)行完成后，興源環(huán)境總股本將由1,553,807,314股增至1,793,807,314 股。擬發(fā)行股票數(shù)量占本次發(fā)行前公司總股本的15.45%，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
通過此次定向發(fā)行，興源環(huán)境將募集資金總額不超過49,680萬元(含49,680萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還借款。
興源環(huán)境認(rèn)為，本次募集資金到位后，將一定程度上增加公司的凈資產(chǎn)，提高公司的償債能力，公司整體的資本實(shí)力進(jìn)一步提升。本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，融資能力、抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力將顯著增強(qiáng)。
同時，借助控股股東的信用支持和資源優(yōu)勢，完成公司主營業(yè)務(wù)的升級和優(yōu)化，協(xié)助其緊緊把握生態(tài)文明建設(shè)、儲能與雙碳戰(zhàn)略帶來的良好發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升公司資金實(shí)力、綜合競爭力和行業(yè)地位。
向新希望投資集團(tuán)申請14.51億元借款展期
據(jù)興源環(huán)境公告，其從新希望投資集團(tuán)取得的借款14.51億元將于2025年12月31日到期。結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及資金周轉(zhuǎn)需求，公司擬向新希望投資集團(tuán)申請將前述借款14.51億元全部展期至不晚于2026 年12月31日的日期，具體展期時間以實(shí)際簽訂的借款展期協(xié)議為準(zhǔn)，借款年利率為4.00%。
興源環(huán)境表示，此舉主要是因?yàn)槟壳肮緲I(yè)務(wù)發(fā)展資金需求量較大，融資需求較大，若本次借款能順利實(shí)施，將有助于公司提高融資效率，有效補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展所需流動資金。新希望投資集團(tuán)為公司借款，是出于支持公司發(fā)展的考慮。新希望投資集團(tuán)對公司提供借款的利率不高于新希望投資集團(tuán)實(shí)際融資成本。新希望投資集團(tuán)未從本次借款資金中獲得利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
本次借款無需抵押，不存在抵押資產(chǎn)評估費(fèi)、公證費(fèi)、抵質(zhì)押費(fèi)用、差旅費(fèi)、保險費(fèi)等籌資成本，審批時間短，相比其他融資方式具有較大的靈活性和便捷性，有利于興源環(huán)境流動資金的平衡，減少短期流動資金壓力，是新希望投資集團(tuán)對公司經(jīng)營的積極支持，有利于公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。
除本次關(guān)聯(lián)交易外，本年年初至披露日興源環(huán)境與新希望投資集團(tuán)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為續(xù)展已到期借款14.51億元及新增17,946.47萬元借款。
興源環(huán)境認(rèn)為，本次申請借款展期有利于公司流動資金的平衡，減少流動資金壓力，借款年利率不高于新希望投資集團(tuán)實(shí)際融資成本，新希望投資集團(tuán)未從借款資金中獲得利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
近8年虧損超37億元 業(yè)績流動資金壓力大
據(jù)介紹，興源環(huán)境主營業(yè)務(wù)包括環(huán)保裝備制造、環(huán)境綜合治理和儲能與雙碳三大領(lǐng)域，其中，環(huán)保裝備制造包括壓濾機(jī)和農(nóng)牧裝備。環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)涵蓋水利疏浚、污水治理、山水林田湖草生態(tài)修復(fù)、園林景觀以及咨詢設(shè)計等多個領(lǐng)域；儲能與雙碳創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，公司以碳達(dá)峰、碳中和專業(yè)解決方案服務(wù)商為定位，全面布局碳資產(chǎn)管理服務(wù)、光伏電站建設(shè)、節(jié)能儲能裝備、減污降碳數(shù)字平臺等業(yè)務(wù)。
業(yè)績方面，深圳商報統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2020年至2024年，興源環(huán)境歸屬上市公司股東的凈利潤均為負(fù)，累計虧損超24億元；2019年實(shí)現(xiàn)3544萬元的凈利潤，但2018年虧損近13億元。2018年至今年三季度，興源環(huán)境已累計虧損超過37億元。
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