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新奧能源控股有限公司(以下簡稱“新奧能源”)近日在深圳證券交易所成功發(fā)行“新奧泛能1期碳中和綠色資產(chǎn)支持專項計劃”。本期發(fā)行規(guī)模為6.08億元，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券票面利率2.60%，獲得最高“AAA”級信用評級，體現(xiàn)了市場對產(chǎn)品投資價值的高度認可。
本期專項計劃屬于“新奧泛能1-8期碳中和綠色資產(chǎn)支持專項計劃”儲架產(chǎn)品的首期發(fā)行，是新奧集團體系內(nèi)首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。儲架注冊總規(guī)模不超過人民幣40億元，可在批復額度內(nèi)根據(jù)資產(chǎn)和市場情況分期發(fā)行，后續(xù)募集資金將持續(xù)投向可再生能源領域。
本次發(fā)行是新奧能源盤活綠色能源資產(chǎn)、拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的重要舉措，亦將為公司泛能業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。底層資產(chǎn)涵蓋七家子公司的分布式光伏發(fā)電項目及配套儲能電站，通過以項目公司股權(quán)為基礎開展資產(chǎn)證券化，公司有效實現(xiàn)了資產(chǎn)盤活與融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
本次類REITs以中信建投證券作為儲架及首期產(chǎn)品的計劃管理人及牽頭主承，以華泰資管為儲架的聯(lián)席管理人，首期產(chǎn)品獲得了大型國有銀行、頭部股份制銀行及基金公司等機構(gòu)的積極認購。展望未來，新奧能源將持續(xù)深化與金融機構(gòu)的合作，充分利用儲架發(fā)行機制，穩(wěn)步推進后續(xù)各期發(fā)行，積極助力國家“雙碳”戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，致力于成為“推動技術創(chuàng)新變革、引領綠色低碳實踐、賦能行業(yè)智能化發(fā)展、締造安全品質(zhì)服務典范”的先行企業(yè)。
原標題：新奧能源成功發(fā)行首期6.08億元碳中和綠色資產(chǎn)支持專項計劃
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