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據(jù)央廣網(wǎng)消息，2026開年以來，碳酸鋰價(jià)格連續(xù)大漲。1月5日，漲7.74%；1月6日，漲停；1月7日，維持上漲態(tài)勢(shì)，價(jià)格突破14萬元/噸。碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格與期貨“聯(lián)動(dòng)”，最近三個(gè)多月直接翻倍。對(duì)此，卓創(chuàng)資訊鋰電分析師認(rèn)為，推動(dòng)碳酸鋰價(jià)格上漲的核心動(dòng)力是下游需求的超預(yù)期表現(xiàn)。
儲(chǔ)能需求全球開花
需求側(cè)，各國持續(xù)加碼AI戰(zhàn)略及新能源汽車銷量攀升、新能源裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)等，直接拉動(dòng)了動(dòng)力電池與儲(chǔ)能需求，進(jìn)而帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲。
東吳證券指出，儲(chǔ)能需求呈現(xiàn)出全球開花的景象，將開啟兩年持續(xù)高增新周期。東吳證券預(yù)計(jì)，2026年，國內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)將超265GWh，同比增長(zhǎng)超60%；美國裝機(jī)80GWh，同比增51%，數(shù)據(jù)中心相關(guān)貢獻(xiàn)37GWh；歐洲市場(chǎng)裝機(jī)42GWh，同增109%；中東、澳大利亞、東南亞等新興市場(chǎng)裝機(jī)80GWh，同比增約134%。
從突破8萬元/噸的盈虧平衡線，到重回10萬元/噸大關(guān)，再到13萬元/噸、突破14萬元/噸，碳酸鋰價(jià)格一路飆漲。然而，就在半年多之前，因供給過剩，碳酸鋰價(jià)格還曾一度降至6萬元/噸，跌破盈虧平衡線?？梢姡┬桕P(guān)系仍是決定碳酸鋰未來走勢(shì)的關(guān)鍵因素。
華金期貨分析稱，2026年受新能源裝機(jī)高速增長(zhǎng)等影響，全球電化學(xué)儲(chǔ)能需求將維持較高增速，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能新增需求將首次超過動(dòng)力電池新增需求，全球碳酸鋰需求202萬噸，新增需求49.5萬噸，同比增長(zhǎng)32%。
作為從業(yè)者，陽光電源股份有限公司在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)公開表示，2026年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)保持較高的同比增速，大約40%至50%，主要依據(jù)：一是新能源配儲(chǔ)的需求在增加，二是部分海外電網(wǎng)的服役周期很長(zhǎng)，從電網(wǎng)安全穩(wěn)定性角度也有配儲(chǔ)需求，三是用戶側(cè)市場(chǎng)受政策帶動(dòng)，需求也在爆發(fā)。
上市公司動(dòng)作加快
當(dāng)前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已步入高速發(fā)展軌道，應(yīng)用場(chǎng)景不斷延伸，行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。我國儲(chǔ)能企業(yè)已建立起全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，面對(duì)廣闊市場(chǎng)前景，相關(guān)上市公司正通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能布局與市場(chǎng)開拓，以把握機(jī)遇。
豪鵬科技公告稱，擬向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金不超過8億元，用于儲(chǔ)能電池建設(shè)項(xiàng)目及鋼殼疊片鋰電池建設(shè)項(xiàng)目。通過相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施，該公司將構(gòu)建覆蓋儲(chǔ)能類和AI端側(cè)消費(fèi)類產(chǎn)品矩陣。其中，儲(chǔ)能電池建設(shè)項(xiàng)目總投資額為4.48億元，擬使用募集資金投入4億元，建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)約3GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能。
博力威答投資者提問時(shí)表示，公司現(xiàn)有34145全極耳大圓柱電芯產(chǎn)能約1.5GWh，可用于電動(dòng)輕型車、便攜式儲(chǔ)能、中小工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域，已于今年達(dá)到滿產(chǎn)。公司將通過本次定增，在原有電芯生產(chǎn)基地內(nèi)增加建設(shè)全極耳大圓柱電芯生產(chǎn)線。據(jù)悉，博力威此次將募集資金總額不超過人民幣6.5億元。
富臨精工發(fā)布公告稱，子公司江西升華擬在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)50萬噸高端儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額60億元。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，兩期同步實(shí)施，規(guī)劃產(chǎn)能均為25萬噸新型磷酸鐵鋰，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為12個(gè)月。如此前的增股順利完成，寧德時(shí)代將持有江西升華51%股權(quán)。
值得一提的是，為進(jìn)一步提升公司國際化品牌形象，打造多元化融資渠道，繼寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、海辰儲(chǔ)能、果下科技等之后，正泰電器、鵬輝能源、萬幫數(shù)字能源正式宣布將赴港沖刺IPO。對(duì)于正處于技術(shù)突破或全球化拓展關(guān)鍵期的企業(yè)，港股可成為重要“跳板”。
再度強(qiáng)調(diào)競(jìng)爭(zhēng)秩序
正當(dāng)市場(chǎng)一片火熱之際，1月7日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家能源局四部門聯(lián)合召開動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)座談會(huì)，研究部署進(jìn)一步規(guī)范動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序工作。
會(huì)議指出，受多種因素影響，我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)內(nèi)存在盲目建設(shè)情況，出現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等非理性競(jìng)爭(zhēng)行為，擾亂正常市場(chǎng)秩序，削弱行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，必須予以規(guī)范治理。
會(huì)議重點(diǎn)明確了四個(gè)“要”：要強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)價(jià)格執(zhí)法檢查，加大生產(chǎn)一致性和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查力度，打擊涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行為；要優(yōu)化產(chǎn)能管理，健全產(chǎn)能監(jiān)測(cè)和分級(jí)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)；要支持行業(yè)自律，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)布局產(chǎn)能，推動(dòng)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序；要加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同，強(qiáng)化央地協(xié)同聯(lián)動(dòng)、綜合施策，加強(qiáng)對(duì)本地企業(yè)指導(dǎo)，嚴(yán)控重復(fù)建設(shè)，推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展。
資料來源：央廣網(wǎng)、東吳證券、有連云、華金期貨、證券日?qǐng)?bào)、工信微報(bào)等
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