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源于碧水源日前發(fā)布的系列公告稱，公司擬向中國(guó)城鄉(xiāng)非公開(kāi)增發(fā)4.81億股(占發(fā)行前總股本15.21%)，發(fā)行價(jià)格為7.72元/股，中國(guó)城鄉(xiāng)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金為37.16億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于償還補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。
上述事項(xiàng)可能涉及公司控制權(quán)變更。另?yè)?jù)公司股東文劍平、劉振國(guó)、陳亦力、周念云與中國(guó)城鄉(xiāng)簽署的《合作協(xié)議》之約定，中國(guó)城鄉(xiāng)在接受表決權(quán)委托后，中國(guó)城鄉(xiāng)及其一致行動(dòng)人在公司中擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計(jì)為757,849,313股，占公司總股本的23.95%。本次權(quán)益變動(dòng)后，中國(guó)城鄉(xiāng)成為公司控股股東，碧水源實(shí)際控制人變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。公告稱，表決權(quán)委托協(xié)議的生效尚需中交集團(tuán)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局對(duì)本次交易的批準(zhǔn)。
截至目前，中國(guó)城鄉(xiāng)持有碧水源10.14%股份，為公司第二大股東，中國(guó)城鄉(xiāng)及其一致行動(dòng)人中交基金共計(jì)持有10.55%股份。而在非公開(kāi)發(fā)行完成后，中國(guó)城鄉(xiāng)持有碧水源22.00%股份，中國(guó)城鄉(xiāng)及其一致行動(dòng)人持有公司股數(shù)將增至 815,007,103股，占本次非公開(kāi)發(fā)行完成后公司總股本的22.35%。另?yè)?jù)表決權(quán)委托的相關(guān)安排，發(fā)行完成后，上述股權(quán)表決權(quán)委托將自動(dòng)解除。
此次一旦通過(guò)，中國(guó)城鄉(xiāng)也將成為碧水源的第一大股東。公告顯示，中國(guó)城鄉(xiāng)為中交集團(tuán)全資子公司。中國(guó)城鄉(xiāng)在城鄉(xiāng)融合發(fā)展領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)板塊包括城鄉(xiāng)水務(wù)、城鄉(xiāng)能源、城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)城鄉(xiāng)綜合發(fā)展及城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。“碧水源正不斷向中交環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略藍(lán)圖靠攏。”碧水源董事長(zhǎng)文劍平曾如此指出。
事實(shí)上，中國(guó)城鄉(xiāng)早在近一年前就開(kāi)始籌劃在碧水源展開(kāi)資本布局。早在2019年5月份，中國(guó)城鄉(xiāng)就籌劃從碧水源包括實(shí)控人文劍平等轉(zhuǎn)讓方受讓逾10%股份，交易總價(jià)達(dá)到31.9億元。同年8月，中國(guó)城鄉(xiāng)提名的劉濤、孔維健進(jìn)入碧水源董事會(huì)，公司新任財(cái)務(wù)總監(jiān)徐驥也曾長(zhǎng)期在中國(guó)城鄉(xiāng)關(guān)聯(lián)方任職。而在中國(guó)城鄉(xiāng)推薦的兩人進(jìn)入董事會(huì)至今，碧水源的股價(jià)應(yīng)聲上漲了約90%。
自2019年6月中交集團(tuán)入駐碧水源以來(lái)，業(yè)務(wù)和資金層面協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放。雙方很快就在污水處理項(xiàng)目上展開(kāi)合作，為碧水源業(yè)績(jī)提升打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。雙方聯(lián)合中標(biāo)哈爾濱51億污水處理項(xiàng)目和菏澤22億城市黑臭水體項(xiàng)目等大型項(xiàng)目，有力增厚碧水源項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。該合作對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)將產(chǎn)生積極影響，并對(duì)公司未來(lái)與中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司全面開(kāi)展業(yè)務(wù)合作具有積極示范意義，有利于MBR技術(shù)的推廣。
中國(guó)城鄉(xiāng)的入股，為碧水源經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的恢復(fù)起到了至關(guān)重要的作用。正如業(yè)界所言，“有了特大型央企的加持，碧水源也在去年打了個(gè)漂亮的翻身仗。”碧水源公告表示，中國(guó)城鄉(xiāng)作為特大型央企，定位于助力各級(jí)政府解決好“產(chǎn)業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)”之間的矛盾。根據(jù)碧水源2月底發(fā)布的2019年業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.93億元，同比增幅11.93%。
而此前2018年的凈利潤(rùn)卻是較2017年出現(xiàn)了超過(guò)50%的下滑，很明顯穩(wěn)住了陣腳。碧水源在接受投資者調(diào)研時(shí)就表示，后續(xù)與中國(guó)城鄉(xiāng)會(huì)有很多項(xiàng)目上的合作，未來(lái)可期。隨著中國(guó)城鄉(xiāng)的控制權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)后續(xù)將為碧水源帶來(lái)可觀的訂單支持，保障營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)。
