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1 中持股份控股股東擬變更為芯長(zhǎng)征
中持股份易主的事情，終于敲定了。
1月5日，中持水務(wù)股份有限公司(下稱“中持股份”)發(fā)布公告稱，江蘇芯長(zhǎng)征微電子集團(tuán)股份有限公司(下稱“芯長(zhǎng)征”)將成為公司控股股東，朱陽(yáng)軍則成為實(shí)際控制人。
原來(lái)，就在同一天，中持股份原控股股東——長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與芯長(zhǎng)征簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)向芯長(zhǎng)征轉(zhuǎn)讓其所持中持股份的全部股份6313.3萬(wàn)股，占比公司總股本的24.73%。交易的價(jià)格，是9.2元/股，高于之前公開征集時(shí)“不低于8.72元/股”的標(biāo)價(jià)，總計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為5.81億元。
也就是說(shuō)，芯長(zhǎng)征花了5.81億元的真金白銀，從長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)手里買來(lái)了中持股份24.73%的股權(quán)。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)將不再持有中持股份的股份，芯長(zhǎng)征則將直接持有公司24.73%股份，為公司的第一大股東。
與此同時(shí)，中持股份持股5%以上股東——中持(北京)環(huán)保發(fā)展有限公司(下稱“中持環(huán)保”)還承諾，不可撤銷地放棄其持有的中持股份1522.58萬(wàn)股股份(占公司股份總數(shù)5.96%)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。中持環(huán)保及其控股股東許國(guó)棟也出具了《不謀求上市公司控制權(quán)承諾》，明確表示不謀求上市公司控制權(quán)。
在這些相關(guān)安排下，芯長(zhǎng)征將成為中持股份的控股股東，芯長(zhǎng)征實(shí)際控制人朱陽(yáng)軍則成為中持股份的實(shí)際控制人。
未來(lái)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，中持股份董事?huì)席位將設(shè)九名董事，其中芯長(zhǎng)征提名四名股東代表董事和兩名獨(dú)立董事，中持環(huán)保則提名一名股東代表董事和一名獨(dú)立董事。
2 經(jīng)專家評(píng)審和內(nèi)部決策，確定芯長(zhǎng)征為公開征集轉(zhuǎn)讓受讓方
中持股份易主一事，最早是去年8月啟動(dòng)的。
2025年8月14日，中持股份收到長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)發(fā)來(lái)的告知函，經(jīng)長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)內(nèi)部決策確定，長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓其所持有的中持股份全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方式是公開征集轉(zhuǎn)讓。由于長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)是中持股份的第一大股東，如果這次轉(zhuǎn)讓完成，將導(dǎo)致中持股份第一大股東變更。不過(guò)，這只是長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)的內(nèi)部決定，要想落地實(shí)施，還需要國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門等機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
等到10月，批準(zhǔn)通過(guò)了。10月11日，中持股份再次收到長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)的告知函，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委預(yù)審核，同意其通過(guò)公開征集方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司的全部股份。主管部門批準(zhǔn)，意味著征集可以正式開始了。于是，在這次公告中，中持股份詳細(xì)說(shuō)明了轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、擬受讓方條件、征集有效期限等具體信息。征集有效期限是10個(gè)交易日，即2025年10月13日至2025年10月24日。
到了10月26日，也就是首個(gè)征集有效期結(jié)束后第三天，中持股份又收到長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)函告，本次征集共有一家意向受讓方提交申請(qǐng)材料，這家意向受讓方就是芯長(zhǎng)征。
公開信息顯示，芯長(zhǎng)征于2017年3月在貴州注冊(cè)成立，是一家集新型功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)研發(fā)與封裝制造為一體的高新技術(shù)企業(yè)，核心業(yè)務(wù)包括硅基芯片及模組系列、第三代半導(dǎo)體芯片及模組系列(SiC、GaN)及功率器件檢測(cè)裝備。隨后，按照有關(guān)規(guī)定，長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)盡快組織了評(píng)審小組，對(duì)芯長(zhǎng)征進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)過(guò)專家評(píng)審和長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)內(nèi)部決策，最終確定了芯長(zhǎng)征為本次公開征集轉(zhuǎn)讓的受讓方。
如今，雙方正式簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，意味著中持股份易主一事已經(jīng)基本敲定，未來(lái)只需有權(quán)部門批準(zhǔn)，芯長(zhǎng)征按照約定付款即可實(shí)施。
3 主營(yíng)業(yè)務(wù)存在顯著差異，可能對(duì)戰(zhàn)略方向產(chǎn)生影響
未來(lái)，芯長(zhǎng)征成為公司控股股東，對(duì)中持股份將產(chǎn)生什么影響？
按照中持股份在公告中的說(shuō)法，本次交易不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，也不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。截至1月5日公告披露之日，芯長(zhǎng)征暫無(wú)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)對(duì)中持股份你及其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的明確計(jì)劃，也不存在關(guān)于公司擬購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。
同時(shí)，自本次交易交割完成之日起36個(gè)月內(nèi)，芯長(zhǎng)征也不存在重大資產(chǎn)重組的計(jì)劃或安排。也就是說(shuō)，最起碼在短期內(nèi)，中持股份和芯長(zhǎng)征都沒(méi)有重大資產(chǎn)重組的計(jì)劃，這樣可以保證公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性。
至于易主帶來(lái)的直接利好，首先肯定是緩解了資金壓力。公告顯示，1月5日，芯長(zhǎng)征與中持環(huán)保、許國(guó)棟簽署了《借款協(xié)議》，芯長(zhǎng)征擬向中持環(huán)保提供本金為人民幣1億元的借款。同時(shí)，中持環(huán)保及其一致行動(dòng)人許國(guó)棟(共同為擔(dān)保方)向芯長(zhǎng)征質(zhì)押其所持中持股份的部分股份，為此次借款及其利息提供擔(dān)保。
此前，中持股份正經(jīng)歷一定的現(xiàn)金流危機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中持股份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流為-1.62億元，同比減少了56.9%。截至2025年6月30日，公司應(yīng)收賬款高達(dá)13.10億元，占比流動(dòng)資產(chǎn)的60%左右。如今，這1億元的借款到賬，相信將有助于解決中持環(huán)保的資金饑渴。公開信息顯示，為了這次交易，芯長(zhǎng)征已經(jīng)繳納了2億元的保證金，剩余履約保證金也計(jì)劃在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足，彰顯了其資金實(shí)力與接盤決心。
不過(guò)，芯長(zhǎng)征畢竟是一家半導(dǎo)體公司，其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)與中持股份現(xiàn)有的環(huán)保主業(yè)存在顯著差異，未來(lái)可能會(huì)對(duì)中持的戰(zhàn)略方向、業(yè)務(wù)布局產(chǎn)生重大影響。環(huán)保公司+半導(dǎo)體企業(yè)，這樣的組合以前在環(huán)保行業(yè)收并購(gòu)中似乎還不多見(jiàn)，雙方會(huì)產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)？此次交易究竟是好事還是壞事？一切還得等待時(shí)間給出答案。
不管怎么說(shuō)，這次的轉(zhuǎn)讓事宜已經(jīng)取得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的預(yù)審核同意，只需長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)的上級(jí)國(guó)家出資企業(yè)——三峽集團(tuán)批準(zhǔn)即可生效?？偟膩?lái)說(shuō)，交易基本上已經(jīng)“板上釘釘”，中持股份易主一事，也終于是塵埃落定了。
原標(biāo)題：中持股份易主，定了
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